Alfie’nin (Ole Kroes) 7 yaşgününde dolunay vardır ve o gece tuhaf şeyler olmaya başlar. Çocuğun pençeleri büyümekte ve saçları gürleşmektedir. Alfie bir kurtadama dönüşmüştür. Komşularının hayvanlarına saldırmaya başlar. Neler olduğunu anlayamayan Alfie, yeniden eski günlerine dönüp sıradan bir çocuk olmanın hayalini kurar.