Kötülüğü kökünden temizlemek amacıyla, uyuşturucu dedektifi Rizzo, Napoli'den Bangkok'a, uluslararası eroin kaçakçılığının merkezine gider. Orada, zeki gangster Frank Barella ile karşılaşır ve Barella, sert bir rakiptir. Bangkok'tan Hong Kong'a, oradan da Macao'ya kadar süren çılgın bir kovalamaca başlar – çünkü Rizzo, nihayetinde eroin ticaretine son vermeye kararlıdır.