II.Dünya Savaşı sonrası, Amerika'nın batısındaki New Mexico'daki Hi -Lo kasabasında yaşayan Pete (Billy Crudup) ve Big Boy (WoodyHarrelson), çok yakın arkadaş olan iki kovboydur. Bu gözde dostluk kasabaya gelen Mona (Patricia Arquette) adında bir kadın tarafından bozulur.