Fred dört yıldır görmediği eski metresi Velvet'in yanına gelir. En sonunda karısını terk etmiş, özgürce birlikte olma fırsatını sunmuştur ona. Ama aradan geçen zamanda Velvet'in ona duyduğu sevgi azalmış, aralarına bir soğukluk girmiştir. Bunu fark eden Fred'in sevgisi giderek bir takıntıya dönüşür ve hastalıklı bir hal alma eğilimine girer.