1876 Wyoming'de, Duncan ve Susanna McKaskel, oğulları Tom ile birlikte Batı'ya yerleşmek üzere yola çıkar. Ancak Bender's Place kasabasında, Doc Shabitt ve çetesiyle karşılaşırlar. Çete, ailenin arabasında altın olduğuna inanırken, özellikle Red Hayle, güzel Susanna'ya göz koyar. Aileye, gizemli yabancı Con Vallian yardım eder, ancak onun da geçmişte çeteyle –özellikle yarı Kızılderili Ute ile– bir hesabı vardır. Vallian'ın gerçek niyetleri belirsizdir ve Susanna'ya olan ilgisi şüphe uyandırır.