Babasını kaybeden genç kız Lili’nin vardığı şehirde ne işi, ne tanıdığı vardır. Ona yardım eden yakışıklı sihirbaz Marc’ın peşinden gittiğinde karnavalın kuklalarıyla sanki birer insanlarmış gibi diyalog kurar. Kuklacı Paul ve ortağı Jacquot, Lili’ye onlarla çalışmasını teklif ederler.