Bir türlü çocuğu olmayan Tori Breyer’ın anne olma hayalleri bir gece arazilerine uzaydan düşen kapsülün içerisindeki erkek bebekle gerçek olur. Brandon ismini koydukları akıllı, yetenekli ve etrafında olan bitene meraklı bu çocuk Tori ve eşi Kyle’ın bir anda tüm dünyası olur. Ancak Brandon’nın ergenliğe yaklaştıkça insanüstü güçlerinin farkına varmaya başlamasıyla içinde ki kötülük yavaş yavaş ortaya çıkmar. Tori, oğlu hakkında ki korkunç şüpheleriyle kendini tüketirken Brandon sapkın dürtülerinin etkisiyle çevresine büyük bir tehlike oluşturmaya başlar.