Genç yönetmen Marko, ilk uzun metrajlı filmi çekmek için birkaç başarısız denemeden sonra, bir porno yönetmeni Cane ile tanışır. Onunla filmler yapmaya başlar. Sosyo-politik gösterilerin sık olarak yapıldığı kabare kulübü eşcinsel çift Johnny ve Max, bir travesti Ceca, aşıklar Rade ve Darinka ve diğerleri gibi kendisi çevresindeki porno yıldızları toplar.