Khaled adlı genç bir adamın, uzun yıllar kaldığı Amerika’dan graffiti sanatçıları, hip hop, rock, caz müzisyenleriyle dolu sanat ve müzik camiasını keşfettiği memleketi İskenderiye’ye dönüşü. Khaled, bu hareketli kentte hem renkli sanat ve müzik camiasını keşfedecek hem de yaklaşan bir halk hareketinin ayak seslerine şahit olacaktır.