Yeon-du, kalp ameliyatı için ABD'deyken en iyi arkadaşı Bora'dan Baek Hyun-jin hakkında toplayabildiği tüm bilgileri toplamasını ister. Bora, önce Baek'in en iyi arkadaşı Pung Woon-ho ile yakınlaşmaya karar verir. Ancak Bora'nın sakar planı beklenmedik bir yönde gelişir. 1999 yılında, yeni yüzyıldan bir yıl önce, on yedi yaşına giren Bora, ilk aşkının ateşine düşer.