Film, Heinz von Hollendorf adlı bir diplomattan ve onun eşi Louise’den oluşan çiftin, gizemli Japon kadın Mitsuko Matsugae ile yaşadıkları yasak aşkı anlatıyor. Mitsuko, Louise ile tutkulu bir ilişkiye başlar ve kısa süre sonra Heinz da ondan etkilenir. Üçlü arasındaki aşk üçgeni, Nazi rejiminin baskıcı ortamında gittikçe daha tehlikeli bir hâl alır.